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面板涨价预期大增 OLED产业步入高增长阶段

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2019/12/25 11:45:22

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财富中国

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【摘要】年底,有消息称京东方将于2020年1月对面板价格进行提价,这一消息带动部分采购需求提前,也引发面板行业年尾的一波拉升。

  进入12月,市场对京东方、TCL集团等面板企业的投资热情高涨,基于2020年显示面板出货预期的增强,以及低利润LCD面板产能大幅缩减,OLED、MinLED等较高利润面板出货需求增强,行业有望走出供过于求阶段,走向新的上升周期。

  面板涨价预期增长 带动年底出货

  年底,有消息称京东方将于2020年1月对面板价格进行提价,这一消息带动部分采购需求提前,也引发面板行业年尾的一波拉升。

  2019年,是彩电和手机产业的双“寒冬”,有观察人士指出,今年是彩电企业新品发布最密集的一年,也是折叠屏、5G概念、智慧屏等新事物轮番轰炸的一年。但厂家的“一头热”并未引发消费连锁反应,对于彩电而言,市场表现为“量价齐跌”;对于手机行业而言,也出现市场饱和、销量下滑的不利因素。这种情绪自然也传导至上游的面板行业。

  进入第四季度,韩国主流面板厂商三星、LGD大幅缩减LCD产能,行业供需逐渐平衡,主流尺寸面板价格实现止跌。而年底整机企业经过轮番大促,库存已降至合理水平,整机企业补库存需求加强。

  国信证券分析师认为,此次面板行业整体涨价幅度预计在30%左右,且涨价周期或持续到2020年第三或第四季度。这一方面由于面板供给端产能结构的调整,LCD等落后产能大幅退潮,AMOLED各代线生产线持续落成,产品供给结构的调整有利于价格提升;此外,2019年是5G、折叠屏、智慧屏等新概念出现的一年,2020年及未来,才是产品落地并实现大幅增长阶段,需求端的预期加强也为面板上游企业提供了出货动力。

  随着国外LCD产能的缩减,国内地方政府也不再对LCD产业进行大规模扶持和扩产,行业投资趋近尾声。京东方也宣布停止LCD投资,国信证券预计,2020年京东方的净利润将由亏损3%,改善为增长11%。而TCL集团依托在大尺寸面板上的优势,其业绩弹性会更大。

  OLED产能加速释放 OLED电视价格有望下行

  LCD面板产能的缩减,正在为OLED面板的扩张让路。

  目前OLED技术主要应用于显示和照明两大领域,而显示面板占据其出货主流。基业长青经济研究院研究总监谭潇刚认为,OLED产业正在步入高速增长期,预计2022年市场空间将超过500亿美元,其中2019-2022年的复合增长率预计为21%。

  他认为,在OLED应用层面,手机将贡献最大的市场需求,预计到2022年市场规模达到330亿美元;而OLED电视的产能也将释放出来。

  事实上,在电视未来显示技术上,行业一直存在QLED和OLED两大阵营的对峙。不过目前,QLED尚未出现颠覆性创新;而OLED阵营则不断扩容,除了传统的OLED“铁粉”LG和创维以外,三星通过AMOLED技术绕过专利壁垒,也将重心转移到OLED布局上;而包括TCL、长虹、海信等在内的国产品牌,近年来也先后入了OLED的“门”;还有消息称2020年华为和小米也将推出OLED电视。

  在5G+高清显示方面,OLED屏幕的画质效果更突出。

  此前,OLED面板供货方面,LGD一家独大。而中国面板商的进入,则有望助力OLED面板价格下行。谭潇刚表示,良品率和产能不足是制约国内OLED行业发展的主要因素,而现在这些问题正在得到解决。首先,国内OLED面板良品率持续攀升,成本有望降低,以京东方为首的国内面板企业在未来2-3的产品良品率有望接近三星的水准,而良品率超过80%时,OLED成本将低于LCD面板,价格的下行是市场需求的最好驱动,这有利于OLED渗透率的快速提升。

  目前,制约OLED电视快速增长的最主要因素便是价格,目前一款55寸OLED电视价格约在万元以上;即使是创维掀起的OLED普及风暴中,55寸OLED电视的价格降至7999元,对于大多数消费者而言,还是太贵。奥维云网数据显示,2019年11月,国内电视产品均价在2700元左右,接近3倍乃至更高的价格不是大众“心头好”。

  若OLED成本能够低于LCD面板,那将成为OLED普及的春天。

  目前,京东方在成都投产的AMOLED 面板6代线综合良品率超过70%,成为华为柔性屏手机的主要供货商。此外,国内众多企业投资建设的AMOLED生产线,将在未来2-3年陆续投产,届时可形成46万片/月6代AMOLED面板产能。

  据悉,截至现在全球能够量产柔性OLED面板的厂商主要有六家,包括三星、京东方、维信诺、LGD、深天马和柔宇,其中国内地厂商占据4 席位置。京东方的柔性屏供应已覆盖华为、OPPO、Vivo等品牌;维信诺则是小米、中兴、LG等企业的供应商。

  面板行业新一轮的竞合关系即将展开。

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